Экономика рекрутмента
Пережив тяжелый 2009 г., изменивший положение большинства компаний практически во всех отраслях бизнеса, лидеры рынка HR-услуг решили объединить усилия, чтобы понять реальную картину, сложившуюся на рынке. Компания «Агентство Контакт» при поддержке группы компаний — лидеров рынка HR-услуг — Antal Russia, Consort Group, Cornerstone, Morgan Hunt и «Империя Кадров» — провела исследование «Экономика рекрутмента». Цель исследования — подготовка сводного отчета, отражающего основные тенденции и перспективы кадрового рынка в посткризисный период. Провайдером исследования выступила Ассоциация менеджеров России.
Синдикативное исследование было проведено методом телефонного и онлайн-интервью. Всего было опрошено 81 кадровое агентство, оказывающее услуги по поиску и подбору персонала. Респондентами выступили генеральные директора и владельцы компаний (65%), а также директора по развитию, PR-менеджеры и другие сотрудники (35%). Полученная от агентств информация представлена в исследовании в обобщенном виде.
Цель исследования:
Определить основные тенденции и перспективы кадрового рынка в посткризисный период.
Задачи:
— оценить состояние рынка рекрутмента в посткризисный период;
— предоставить участникам рынка сводный отчет, показывающий экономику поиска и подбора персонала на московском рынке.
Объект исследования:
Кадровые агентства, оказывающие услуги по поиску и подбору персонала.
Респонденты:
— владельцы/генеральные директора (65%);
— директора по развитию/PR-менеджеры и др. (35%).
Выборка:
Всего кадровых агентств — 194;
Количество принявших участие — 81.
География исследования:
Москва.
Сроки проведения исследования:
1 — 27 марта 2010 г.
Методы исследования:
— телефонное интервью;
— online-интервью.
Предмет исследования:
Принципы работы кадровых агентств, стоимость их услуг, сроки закрытия вакансий;
Уровень производительности труда и ресурсы.
Исследуемые параметры:
— численность персонала индустрии рекрутмента (с разбивкой по продающим и поддерживающим подразделениям);
— производительность труда консультанта агентств (в среднем, руб.);
— производительность труда консультанта агентств (в среднем, в количестве трудоустроенных кандидатов);
— максимальный, минимальный и средний сроки закрытия вакансии;
— максимальный, минимальный и средний гонорары агентства по закрытым вакансиям (в среднем);
— список дополнительных услуг, которые предоставляют агентства;
— объем рынка рекрутмента Москвы (выручка агентств за 2009 г., долл. США).
Термины:
Management Selection — подбор менеджеров среднего звена и ключевых специалистов;
Staff Selection — подбор специалистов и линейных менеджеров на типовые позиции.
Исследование показало, что подавляющее большинство компаний на рынке Москвы предоставляют услугу Management Selection (81%). Доля специализированных агентств Executive Search составляет 6%, из которых исключительно эту услугу оказывает половина (3% от общего числа), остальные совмещают ее с Management Selection. Почти половина агентств предоставляет услуги по Management Selection и Staff Selection одновременно, около трети — занимаются только Management Selection. Нет ни одного агентства, совмещающего Executive Search и Staff Selection.
Основные услуги кадровых агентств
┌────────────────┐
│Executive Search│
└──── ──────────┘
\/
┌─────────┐
│ 3% │
┌──────────────────┼───┐ │
│ │ 3%│ │
│ └───┼─────┘
│ ┌───┼──────────┐
│ │ │ │
│ 30% │48%│ 17% │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ └───┼──────────┘
└──────────────────────┘ /\
/\ ┌─── ──────────┐
┌──── ──────────────┐ │Staff Selection│
│Management Selection│ └───────────────┘
└────────────────────┘
Рис. 1
Согласно результатам исследования, 80% агентств предоставляют дополнительные услуги, среди которых наиболее часто встречаются HR-исследования, HR-консалтинг и оценка персонала. Наиболее доходные: HR-консалтинг, массовый подбор, HR-исследования и аутстаффинг. Массовый подбор предоставляют 23% агентств, и у всех эта услуга является наиболее доходной.
Дополнительные услуги кадровых агентств
├─────────────────────────────────────────┐
│ │ 45%
HR-исследования ├──────────────────────┬──────────────────┘
│\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\│ 19%
├──────────────────────┘
┤
├─────────────────────────────────────┐
│ │ 39%
HR-консалтинг ├──────────────────────────┬──────────┘
│\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\│ 23%
├──────────────────────────┘
┤
├───────────────────────────────────┐
│ │ 34%
Оценка персонала ├─────────────────┬─────────────────┘
│\\\\\\\\\\\\\\\\\│ 12%
├─────────────────┘
┤
├─────────────────────────────────┐
│ │ 30%
Аутплейсмент ├─────────────┬───────────────────┘
│\\\\\\\\\\\\\│ 9%
├─────────────┘
┤
├────────────────────────────────┐
│ │ 28%
Лизинг/Аутстаффинг ├──────────────────────┬─────────┘
│\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\│ 19%
├──────────────────────┘
┤
├───────────────────────────────┐
│ │ 27%
Обучение персонала ├───────────────────┬───────────┘
│\\\\\\\\\\\\\\\\\\\│ 16%
├───────────────────┘
┤
├──────────────────────────┐
│ │ 23%
Массовый подбор ├──────────────────────────┤
│\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\│ 23%
├──────────────────────────┘
┤
├──────────────────────┐
│ │ 19%
Подбор временного персонала ├─────────┬────────────┘
│\\\\\\\\\│ 7%
├─────────┘
┤
├──────────────────────┐
│ │ 19%
Коучинг ├─────────┬────────────┘
│\\\\\\\\\│ 7%
├─────────┘
┤
├──────────────────┐
│ │ 13%
Graduate recruitment ├─┬────────────────┘
│\│ 2%
├─┘
┤
├───────────────────┐
│ │ 14%
Другие ├───────────────────┘
│ 0%
│
┤
├────────────────────────┐
│ │ 20%
Никакие ├────────────────────────┘
│
┘
┌───┐
│ │ Предоставляют
└───┘
┌───┐
│\\\│ Наиболее доходные
└───┘
Рис. 2
Самые большие по численности агентства могут предоставлять разные услуги по подбору персонала. В агентствах, которые занимаются Executive Search, как правило, меньшее количество сотрудников.
Численность сотрудников кадровых агентств
┌──────┐ ┌──────┐
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ ┌───────────────┐
│ │ │ │ 45 │ Максимальная │
│ │ │ │ ┌──────┐ └───────────────┘
23│ │ 24 │ │ │ │ ┌───────────────┐
┌──┴───┐ │ ┌───┴──┐ │ │ │ │xxx Средняя xx│
3 │xxxxxx│ │ 3 │xxxxxx│ │ 4 │ │ └───────────────┘
┌───┴──┐xxx│ │ ┌───┴──┐xxx│ │ ┌──────┐ │ │ ┌───────────────┐
│//////│xxx│ │ │//////│xxx│ │ │//////│ │ │ │/ Минимальная /│
─┴──────┴───┴──┴─┬──┴──────┴───┴───┴──┬┴──────┴─┴──────┴┐ └───────────────┘
Staff Selection Management Selection Executive Search
Рис. 3
Большую часть рынка рекрутмента составляют небольшие агентства с количеством сотрудников до 15 человек (70%). Средние агентства (с количеством сотрудников от 16 до 50 человек) составляют 23%, а доля крупных агентств (51 — 350 сотрудников) — 7%.
Опрошенные агентства, по количеству сотрудников
% от ┌──────────────────────────────────────────────────┐ Большую часть рынка
общего │ 70% │ рекрутмента составляют
количества├───────────────────────────────┐ │ небольшие агентства
агенств │ 48%│ │
12% ┤ │ │
│ ┌───┐ │ │
│ │ │ │ │
10% ┤ │ │ │ ┌──┴┐
│ │ │ │ │ │
│ │ │ ┌───┐ │ │ │
8% ┤ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ┌───┤ │ ┌───┤ │ │
6% ┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┐ │ │ │ │ │ │ │ ┌───┐ │ │ ┌───┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
4% ┤ ├───┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├───┤ │ │ │ ├───┤ ├───┐ │ │ │ │ ┌───┐ ┌───┐
2% ┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ ├───┤ │ │ │ ├───┤ ├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤ ├───┬───┬───┤ ├───┤ ├───┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
0% ┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┘
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 20 21 22 24 25 28 30 35 41 45 50 60 105 350
Количество сотрудников в агентстве
Рис. 4
Доля агентств по численности
┌───────────────────────┐
│ 3 — 15 сотрудников; │
│ 70% │
│ │
│ │ ┌─────────────────────┐
│ │ │ 16 — 50 сотрудников;│
│ │ │ 23% │
│ │ │ │ ┌─────────────────────┐
│ │ │ │ │51 — 350 сотрудников;│
│ │ │ │ │ 7% │
└───────────────────────┴──┴─────────────────────┴──┴─────────────────────┘
Рис. 5
Доля сотрудников, которые оказывают поддержку офису, в среднем, составляет треть от всех сотрудников агентств. В агентствах, предоставляющих Executive Search, доля сотрудников бэк-офиса больше, чем в тех, которые предоставляют услуги Management Selection и Staff Selection. Больше вакансий закрывают сотрудники средних по численности кадровых агентств.
Доля сотрудников фронтлайн и бэк-офиса агентств
┌─────────────┬────────┐
│ Фронтлайн │Бэк-офис│
┤ 69% │ 31% │
├──────────┬──┴────────┤
Executive Search │ 56% │ 44% │
│ │ │
├──────────┴──┬────────┤
┤ │ │
├─────────────┴─┬──────┤
Management │ 71% │ 29% │
│ │ │
Selection ├─────────────┬─┴──────┤
┤ │ │
├────────────┬┴────────┤
Staff Selection │ 66% │ 34% │
│ │ │
├────────────┴┬────────┤
┤ │ │
└─────────────┴────────┘
Рис. 6
Количество трудоустроенных кандидатов
┌──────────────────────┐ ┌──────────────────────────────┐
│В среднем по агентству│ │На одного сотрудника фронтлайн│
└──────────────────────┘ └──────────────────────────────┘
1085
┌──────────┐
│ │ 11
│ │ 10 ┌──────────┐
│ │ ┌──────────┐ │ │
│ │ │ │ │ │ 8
│ │ │ │ │ │ ┌──────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
194 │ │ │ │ │ │ │ │
┌──────────┐ │ │ │ │ │ │ │ │
71 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
┌──────────┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
─┴──────────┴─┬─┴──────────┴─┬─┴──────────┴─┐ ┌─┴──────────┴┬─┴──────────┴┬─┴──────────┴─
3 — 15 16 — 50 51 — 350 3 — 15 16 — 50 51 — 350
сотрудников сотрудников сотрудников сотрудников сотрудников сотрудников
за 2009 г.
Рис. 7
На закрытие вакансии технологией Executive Search уходит от 2 до 6 месяцев, в среднем — 2,5. Средний срок закрытия позиции технологией Management Selection — месяца, Staff Selection — 2 месяц.
Сроки закрытия вакансий
6
┌──────┐
│ │
5 │ │
┌──────┐ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
3 │ │ │ │
┌──────┐ │ │ 3 │ │
│ │ │ │ ┌───┴──┐ │
│ │ │ │ │xxxxxx│ │
│ │ 2 │ │ 2 │xxxxxx│ │
│ │ ┌───┴──┐ │ ┌───┴──┐xxx│ │
┌───────────────┐ │ │ │xxxxxx│ │ │//////│xxx│ │
│ Максимальный │ │ │ │xxxxxx│ │ │//////│xxx│ │
└───────────────┘ 1 │ │ 1 │xxxxxx│ │ │//////│xxx│ │
┌───────────────┐ ┌───┴──┐ │ ┌───┴──┐xxx│ │ │//////│xxx│ │
│xxx Средний xx│ │xxxxxx│ │ │//////│xxx│ │ │//////│xxx│ │
└───────────────┘ 0,25│xxxxxx│ │ │//////│xxx│ │ │//////│xxx│ │
┌───────────────┐ ┌───┴──┐xxx│ │ │//////│xxx│ │ │//////│xxx│ │
│/ Минимальный /│ │//////│xxx│ │ │//////│xxx│ │ │//////│xxx│ │
└───────────────┘ ┌┴──────┴───┴───┴┬──┴──────┴───┴───┴──┬┴──────┴───┴───┴─┐
Staff Selection Management Selection Executive Search
Рис. 8
Гонорары агентств по Executive Search составляют от 23 до 33% от годового дохода кандидата (от 700 тыс. до 8 млн руб.), по Management Selection — от 10 до 35%, в среднем — 21% (от 20 тыс. до 2 млн руб., в среднем 450 тыс. руб.), а по Staff Selection — от 8% (один оклад) до 27%, в среднем — 14% (от 5 до 285 тыс. руб., в среднем 70 тыс. руб.).
Гонорары кадровых агентств, % от годового дохода кандидата
35%
┌─────────┐
│ │ 33%
│ 1 │ ┌─────────┐
│агентство│ │ │
27% │ │ │ 1 │
┌─────────┐ │ │ │агентство│
│ │ │ │ 23% │ │
│ 1 │ │ │ ┌─────────┐ │ │
│агентство│ 21% │ │ │/////////│ │ │
│ │ ┌──────┴──┐ │ │/// 1 ///│ │ │
┌───────────────┐ │ │ │xxxxxxxxx│ │ │агентство│ │ │
│ Максимальный │ │ │ │xxxxxxxxx│ │ │/////////│ │ │
└───────────────┘ 14% │ │ 10% │xxxxxxxxx│ │ │/////////│ │ │
┌───────────────┐ ┌──────┴──┐ │ ┌──────┴──┐xxxxxx│ │ │/////////│ │ │
│xxx Средний xx│ │xxxxxxxxx│ │ │/////////│xxxxxx│ │ │/////////│ │ │
└───────────────┘ 8%│xxxxxxxxx│ │ │/// 3 ///│xxxxxx│ │ │/////////│ │ │
┌───────────────┐ ┌───┴─────┐xxx│ │ │агентства│xxxxxx│ │ │/////////│ │ │
│/ Минимальный /│ │/////////│xxx│ │ │/////////│xxxxxx│ │ │/////////│ │ │
└───────────────┘ │/// 8 ///│xxx│ │ │/////////│xxxxxx│ │ │/////////│ │ │
│ агентств│xxx│ │ │/////////│xxxxxx│ │ │/////////│ │ │
┌┴─────────┴───┴──────┴┬┴─────────┴──────┴──────┴┬┴─────────┴─┴─────────┴┐
Staff Selection Management Selection Executive Search
Рис. 9
Гонорары кадровых агентств, руб.
7 800 000 руб.
┌──────────┐
│xxxxxxxxxx│
│xxxxxxxxxx│
│xxxxxxxxxx│
┌──────────────────┐ │xxxxxxxxxx│
│xx Максимальный xx│ │xxxxxxxxxx│
└──────────────────┘ │xxxxxxxxxx│
┌──────────────────┐ │xxxxxxxxxx│
│ Средний │ │xxxxxxxxxx│
└──────────────────┘ │xxxxxxxxxx│
┌──────────────────┐ │xxxxxxxxxx│
│/// Минимальный //│ │xxxxxxxxxx│
└──────────────────┘ │xxxxxxxxxx│
2 250 000 руб. │xxxxxxxxxx│
┌──────────┐ │xxxxxxxxxx│
│xxxxxxxxxx│ │xxxxxxxxxx│
│xxxxxxxxxx│ │xxxxxxxxxx│
│xxxxxxxxxx│ 720 000 руб. │xxxxxxxxxx│
│xxxxxxxxxx│ ┌──────────┐ │xxxxxxxxxx│
285 000 руб. 444 550 руб.│xxxxxxxxxx│ │//////////│ │xxxxxxxxxx│
69 133 руб. ┌─────────┴┐xxxxxxxxx│ │//////////│ │xxxxxxxxxx│
┌──────────┐ │ │xxxxxxxxx│ │//////////│ │xxxxxxxxxx│
5000 руб. ┌─────────┴┐xxxxxxxxx│ 20 000 руб.│ │xxxxxxxxx│ │//////////│*│xxxxxxxxxx│
┌──────────┴──────────┴─────────┴┬───────────┴──────────┴─────────┴┬┴──────────┴─┴──────────┴┐
Staff Selection Management Selection Executive Search
Рис. 10
В среднем, сотрудник агентства Executive Search своей работой обеспечивал доход в размере около 900 тыс. руб. в месяц, сотрудник агентства Management Selection приносил компании около 300 тыс. руб. в месяц, а сотрудник агентства по подбору линейных специалистов — около 200 тыс. руб. в месяц.
Производительность одного сотрудника фронтлайн
388 401 руб.
┌──────────────┐
│ │
│ │
│ │
254 767 руб. │ │
┌──────────────┐ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ 204 000 руб.
│ │ │ │ ┌──────────────┐
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
┌─┴──────────────┴─┬──┴──────────────┴─┬──┴──────────────┴──┐
3 — 15 сотрудников 16 — 50 сотрудников 51 — 350 сотрудников
Рис. 11
В 2009 г. объем рынка рекрутмента Москвы составил 195 000 000 долл. США.
Оборот агентств за 2009 г.
Менее
250 000 долл. 250 000 —
США 1 500 000 долл.
┌────────────┐ США Не готовы
│ 33% │ ┌─────────────┐ предоставить
│ │ │ 30% │ информацию
│ │ │ │ ┌───────────┐
│ │ │ │ │ 29% │ Более
│ │ │ │ │ │ 1 500 000 долл. США
│ │ │ │ │ │ ┌──────────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ 9% │
─┴────────────┴────┴─────────────┴────┴───────────┴────┴──────────────────┴
Рис. 12
Объем рынка кадровых агентств
┌────────────────┐ ┌────────────────────┐
│Executive Search│ │ │Management Selection│
└────────────────┘ │ и Staff Selection │
│ └────────────────────┘
┌──────────────────┐ ┌──────────────────┐
│ Распределение │ │ │ Распределение │
│агентств на группы├────┐ ┌───┤агентств на группы│
│ по численности ├───┐│ │ │┌──┤ по численности │
└──────────────────┘ ││ │ ││ └──────────────────┘
││ ││
┌──────────────────┐ ││ │ ││ ┌──────────────────┐
│ Доля сотрудников ├─────┐ ││ ││ ┌────┤ Доля сотрудников │
│ фронт-линии по ├────┐│ ││ │ ││ │┌───┤ фронт-линии по │
│ группам агентств │ ││ ││ ││ ││ │ группам агентств │
└──────────────────┘ \/ \/ \/ \/ └──────────────────┘
┌──────────┴──────────┐
┌──────────────────┐ │ │ ┌──────────────────┐
│Производительность│ │ Объем рынка = │ │Производительность│
│ одного сотрудника├─────\│195 000 000 долл. США│/─────┤ одного сотрудника│
│ фронт-линии по ├─────/│ │\─────┤ фронт-линии по │
│ группам агентств │ │ │ │ группам агентств │
└──────────────────┘ └─────────────────────┘ └──────────────────┘
Рис. 13
Выводы.
1. Основные услуги рынка рекрутмента не сформированы окончательно:
— отсутствует единая терминология;
— невелико число агентств, специализирующихся только на одной услуге;
— значительная доля проектов, относимых компаниями к Executive Search, Management Selection или Staff Selection, реализуется за одинаковый гонорар;
— сроки закрытия вакансий по проектам Executive Search, Management Selection примерно одинаковые.
2. Средние по численности агентства (от 16 до 50 человек) имеют самую высокую производительность труда (в группе) как в денежном выражении, так и в числе закрываемых вакансий
3. Перспективы ближайших лет:
— формирование нишевых предложений от средних по размеру агентств;
— формирование холдинговых «мультипродуктовых» структур на базе крупных агентств.
Источник: hr-portal.ru
